Novonor fecha acordo de exclusividade para vender participação na Braskem para IG4

ABraskeminformou nesta segunda-feira (15) que aNovonor (ex-Odebrecht) assinou um acordo de exclusividade com a gestora de investimentos IG4 Capitalpara a venda de sua participação na empresa petroquímica.

De acordo com o comunicado,a IG4 passará a dividir o controle daBraskemcom a Petrobras, que hoje é o segundo maior acionista da companhia.

Após a conclusão da operação, a Novonor manterá uma fatia residual de 4% do capital daBraskem.

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Pelo acordo,a Novonor se comprometeu a transferir sua participação para um fundo administrado pela IG4, que passará a deter 50,111% do capital votante— ou seja, das ações que dão direito a voto nas decisões da empresa — e 34,323% do capital total da petroquímica.

A entrada de um novo acionista controlador é vista como umfator que pode ajudar a melhorar as perspectivas daBraskem,que enfrenta margens de lucro reduzidas no setor petroquímico e carregadívidas relacionadas aos danos causados por antigas operações de mineração de sal em Maceió, no Nordeste.

Em outro comunicado,a IG4 afirmou que a operação envolve cerca de R$ 20 bilhões em dívidas, que estão garantidas por ações da própriaBraskem— mecanismo conhecido como dívida com garantia em ações.

O acordo pode contribuir para reduzir o elevado endividamento da Novonor, que aumentou após o escândalo da Operação Lava Jato, há cerca de uma década. Na época, o grupo — então chamado de Odebrecht — ofereceu suas ações daBraskemcomo garantia em empréstimos de bilhões de reais.

Venda da participaçção naBraskem

A Novonor busca há anos vender sua participação de controle naBraskem, mas até agora não havia conseguido concluir uma negociação.

Entre as tentativas recentes, estiveram conversas com o empresário Nelson Tanure, conhecido por investir em companhias em situação financeira delicada.

"A atual equipe de gestão daBraskeme seus assessores permanecem inalterados, assegurando plena continuidade operacional", disse a IG4.

"Em paralelo, trabalhos preparatórios estão em curso para apoiar um plano abrangente de 'turnaround'" — termo usado no mercado para se referir a um processo de reestruturação destinado a recuperar a saúde financeira e operacional da empresa.